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財經

史上第一次!美國向華爲低头 股市两大发动机全力开启

Isaak lliich Levitan,Lake. Autumn

文/半山

今天有兩條新聞都非常炸裂!

這兩條都和中國股市和經濟直接相關。

頭一條是關于華爲的!

華爲官網今日發文稱,近日,美國政府將兩年前無故扣押的一批電信設備歸還華爲公司。考慮到起訴的理由消失,華爲美國子公司于9月9日提交撤訴申請,撤回今年6月針對包括商務部在內的多個美國政府部門提起的訴訟。

這起扣貨事件是美國政府針對華爲做出的一系列不正當和不公正行爲的體現。美國政府罕見的退回扣押貨物,從事實上承認了其行爲的違法性和隨意性。

美國的這個行爲可以視作一種“低頭“的表現,這背後代表美國態度的微妙變化。今年以來美國在中國問題上踢到了鐵板,“真的感到痛了”。

在雙方對抗的第一階段,我們還不清楚對方的套路,美國拳拳到肉,打的我們是真痛。不但華爲産業鏈受到了痛擊,中國股市也一片腥風血雨。

在第二階段,美國的拳像是打到了棉花,這一階段美國不斷升級加稅規模和比例。對于美國的霸王條款,我們穩坐釣魚台,既然沒誠意,莫不如先擱置,靜靜的看美國“表演”!

在第三階段,也就是現階段,美國的拳頭像是打到了鐵板:

本來想打壓華爲,結果華爲依靠中國龐大的消費市場活的越來越好。雖然歐美市場受到影響,但是中國市場銷量大增,還順手擠掉了蘋果手機全球老2的位置。2019年上半年華爲營收逆勢大增23.2%,非常硬核。任正非還順便調侃了一把,“感謝特朗普給華爲做的廣告”。

本來想打壓中國貿易,結果中國1-8月中國對美貿易順差1.33萬億元,還擴大了7.7%。

本來想打壓中國經濟,但是美國自己的數據卻一瀉千裏,8月ISM制造業數據遠遜預期,這三年以來首次跌破50榮枯線,並創2016年1月以來最低。市場預計美國最晚明年上半年進入衰退。高盛補刀稱,如果貿易戰加碼,這個衰退還要提前9個月。

本來想通過降息吸引全球資本,拉高美國股市,結果大家都害怕了特朗普的巨大“不確定性”,降息之後股市反倒蒸發了幾萬億美元,從此以後再也沒有過像樣的上漲;反觀中國,卻在美國降息之後迎來外資追捧,一路逆勢走高,成了8月到現在全球資本市場最靓的崽。

從這個角度說,特朗普還真是中國人民最好的朋友。

第二條是關于外資的

今天盤後國家外彙管理局傳來大消息:取消合格境外投資者投資額度限制。

經國務院批准,國家外彙管理局決定取消合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)投資額度限制。

大利好來的太突然!已經算是史上最大程度的金融開放了!這充分證明了兩件事,一是國家已經對金融甚至經濟風險控制有了絕對的預案!

1月我國已經有了一次降准,9月又來了一次更大的9000億降准,這其實對金融行業的負債端是巨大的改善,可以視作穩金融;此外,我國今明兩年還有4萬億的地方專項債,重點投向基建領域,這可視作穩經濟。

同時,降准以後,我國的降息空間也已打開,隨時應對變化中的國際金融形勢。

這是目前我國金融和經濟的大的基本盤,市場預計,第三季度中國將迎來企業業績的普遍見底和改善。在這個基礎上,中國做出最大的金融開放動作,而且是從股市開始,時機絕對到位,影響也非常深遠。

二是徹底拓寬流入A股的資金渠道!

QFII去年調整後的額度是3000億美元,目前大概是使用了1000多億的額度,盡管額度不曾用滿,但國家呵護A股之心顯而易見;大門敞開且外資可以不受限制的進入A股,這是何等氣魄?A股國際化指日可待,資本市場未來走牛可期!

如果說降准等貨幣寬松政策是汽油,那麽外資和兩融就是發動機。

外資目前對A股起著非常重要的作用。

以昨天爲例,市場預期降准後A股會高開低走。但後來A股高舉高打的走勢還是震驚了市場,其中就有外資的作用。

昨天北向資金進場36億,且基本無回撤,從開盤一直買到收盤,本現象在北向資金以往流入過程中極少出現。

北向資金在去年2440點大幅介入後,直到3288點出現後才大幅離場,顯然北向資金的聰明程度是超過大A主力的。

前段時間大盤回調時,北向資金始終是處于緩慢的流入狀態,這部分資金原本數量不多,但是近來的市場走勢證明,它們竟完全可以影響盤中走向,甚至市場上不少資金已經開始跟著它們走。

今天大盤雖然六連陽後微跌0.12%,但北向資金依然流入了30億,這證明外資對目前的大盤位置並不恐懼,3000點也並不是它們眼中的高點。滬股通、深股通當日資金余額幾乎沒有變化。

此外,股市的另一個發動機——融資融券,其余額再次接近萬億。

據東方財富Choice數據顯示,截至9月9日,滬市兩融余額爲5574.92億元,較前一日增加47.63億元;深市兩融余額爲3992.63億元,較前一日增加66.40億元。兩市兩融余額合計9567.55億元,較前一交易日增加114.04億元。

波動不改大勢,股市金九銀十可期。

正如橋水基金董事長達裏奧所說,“目前不投資中國是很危險的”!

我甚至認爲,2019年可能是近幾年布局A股的最佳戰略機遇期。

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注:股市有風險,投資需謹慎,僅供參考,不作爲買賣的依據,據此買賣,盈虧自負。

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